Chile busca euros para la emisión de más bonos verdes soberanos



Chile se convirtió en el primer país de América Latina en emitir bonos verdes soberanos, vendiendo $1.42 mil millones en notas de 2050 a 3.53%, o 95 pb sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos.


La emisión incluyó $523 millones en nueva deuda, mientras que $895 millones se usaron para financiar una recompra de siete bonos con vencimiento entre 2020 y 2047. Los corredores de la transacción fueron BNP Paribas, Citi y HSBC.


Chile probablemente emitirá alrededor de $1 mil millones en bonos verdes denominados en euros en las próximas semanas, según el Ministerio de Finanzas.


El gobierno está buscando construir su bono verde soberano con planes de aprovechar el mercado del euro en las próximas semanas.